گرترود، زنی به شدت رمانتیک، در فضای هنرمندان و موسیقی‌دانان اواخر قرن نوزدهم زندگی می‌کند؛ جایی که او به دنبال مفهومی آرمانی از عشق است که همواره از او گریزان است. او همسر سرشناس خود را رها می‌کند و به رابطه‌ای با یک پیانیست جوان کنسرت تن می‌دهد، اما این رابطه نیز نمی‌تواند نیاز او به عشقی پایدار را برآورده کند. با بازگشت یک معشوق قدیمی به زندگی‌اش، ناامیدی‌های جدیدی رقم می‌خورد و گرترود باید تلاش کند تا با واقعیت کنار بیاید.

یک خدمتکار فرانسوی با گذشته‌ای مرموز، در اواخر قرن نوزدهم در دانمارک، با تدارک دیدن یک وعده غذایی فوق‌العاده و بی‌نظیر، انقلابی آرام در میان گروهی از روستاییان به شدت مذهبی و زاهدپیشه ایجاد می‌کند.

یک پسر روستایی ساده‌دل برای پیدا کردن کار به کپنهاگ می‌آید و با گروهی از اراذل و اوباش همراه می‌شود که از او به عنوان طعمه برای به دام انداختن مردان همجنس‌گرای مسن‌تر استفاده می‌کنند تا بتوانند از آن‌ها سرقت و اخاذی کنند.